Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, a accueilli chez lui la petite Célestine, une souris orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires se soutiennent et se réconfortent, bousculant ainsi l'ordre établi. Car dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié avec une souris. Tout autant que dans le monde des souris, les Ours sont considérés comme des ogres croqueurs de rongeurs.