New York 1955. Détective privé au chômage, Angel accepte avec joie l'offre de l'inquiétant Mr Cyphre : retrouver un ancien chanteur défiguré et amnésique, disparu depuis dix ans sans payer une dette. Des rues de Harlem aux cérémonies vaudou de la Nouvelle-Orléans, son enquête devient vite une spectaculaire descente aux enfers. Tous les témoins qu'Angel interroge sont ensuite sauvagement assassinés et la police suspecte Angel. Affolé, traqué, épuisé par d'horribles visions, le détective veut abandonner sa mission. Mais Cyphre lui apprend alors l'incroyable vérité...
