Alphonse Brown, fils caché de James Brown, et Scotch sont amis depuis l'enfance. Ils vivent de petits deals minables jusqu'au jour où Alphonse se fait serrer. Après un an de prison, il retrouve Scotch et la liberté avec la ferme intention de tirer un trait sur le passé pour suivre les traces de son père dans la musique. Sa vie et celle de Scotch vont basculer quand ils découvrent dans un bunker, une vieille malle au contenu mystérieux : de la pure beuze aux pouvoirs hallucinogènes...
