Dans un Chicago des années trente Michael Jackson incarne un héros aux pouvoirs magiques évoluant au rythme de quelques uns de ses plus grands succès. Le truand Mr Big, symbole du mal, rêve de dominer le monde en enchaînant sa jeunesse à la drogue. Heureusement, Michael est là pour combattre cet odieux personnage. Le film se termine par un enregistrement public de Come Together, une reprise des Beatles dont Michael venait d'acquérir les droits.