Albin, plus connu sous le nom de Zaza, l'illustre star du cabaret La Cage aux Folles, va devoir utiliser tout son art du déguisement pour échapper à la meute lancée à ses trousses. Des tueurs sans scrupule, eux-mêmes poursuivis par le contre-espionnage français, sont à la recherche d'un micro-film qui serait en la possession du travesti!
