À Crosscut, Link Jones prend le train pour Fort Worth, où il est chargé de trouver une institutrice pour son village. Dans le wagon, il fait la connaissance du joueur professionnel Sam Beasley, et de la chanteuse de saloon Billie Ellis. À l'occasion d'une halte pour le ravitaillement en bois, le train est attaqué par deux bandits, Coaley et Trout, qui avaient un complice, Alcutt, à bord. Bagarre et fusillade s'ensuivent. Le convoi repart, laissant Link, Sam et Billie isolés dans une nature hostile et éloignés de toute agglomération.
