1873. Chato est un métis apache qui mène une existence tiraillée entre deux cultures : celle des blancs et celle des Indiens. Un jour, Chato est provoqué par un shérif local et le tue en état de légitime défense. Accusé de meurtre, Chato est contraint de prendre la fuite. Une milice locale le prend en chasse jusqu'au territoire apache. Là, ils violent la femme de Chato et tuent son jeune frère. Pour le métis, l'heure de la vengeance a sonné.