Un voyage à travers la vie, les œuvres et les luttes de Michelangelo Merisi da Caravaggio, connu en France sous le nom de Caravage. Son existence, tout autant que son art, est caractérisée par les jeux de la lumière et de l'ombre, les contrastes et les contradictions, le génie et la sobriété. Avec un récit alternant les commentaires des principales œuvres et des scènes où la voix imaginaire de l'artiste guide le spectateur, le film illustre le parcours du Caravage en Italie, à travers Milan, Venise, Rome, Naples, Sicile et enfin Malte, échappant aux ennemis qu'il trouvait toujours sur son passage.