En 1979, Miles Davis met sa carrière entre parenthèses car son enregistrement a été volé chez lui. Le trompettiste se fait aider par Dave Brill, un journaliste de Rolling Stone, afin de le retrouver. Entre temps, il se remémore ses années glorieuses sur scènes et ses années malheureuses avec son épouse Frances Taylor sous l'emprise d'alcool et de drogues avant son grand retour en 1981...