Dans cette deuxième saison de la série policière Les Enquêtes de Morse, qui relate les premières années de service de l’Inspecteur Morse, Shaun Evans revient dans le rôle-titre du jeune agent, aux côtés de son supérieur, l’inspecteur Thursday. A nouveau signée Russel Lewis, la série se déroule en 1966 et réserve au jeune héros quatre nouvelles énigmes déroutantes à résoudre qui le pousseront dans ses ultimes retranchements. Bien que compensée par une relation sentimentale imprévue, et sur fond de changement en Grande-Bretagne et dans le monde, la situation qu’il doit affronter menace de le priver de tout ce qui lui est cher : famille, amis et collègues.